Řadu akcí je možné nadefinovat a následně zautomatizovat. Lze například automaticky vypočítávat termíny a přiřazovat k nim předpřipravené úkoly či jiné aktivity, které jsou jednotlivým obchodním zástupcům přidělovány podle nastavených kritérií. Modul rovněž shromažďuje fakturační podklady na jedno místo. Usnadňuje tak práci finančnímu oddělení, které má veškeré potřebné informace neustále při ruce, včetně seznamu vystavených faktur a výši fakturovaných částek. Systém je navíc možné propojit s dalšími aplikacemi, jako je Outlook, CMR systémem Microsoft Dynamics nebo analytickým nástrojem Power BI.

Pro jednodušší práci s nabídkami můžete vytvořit databázi cen. Každému zákazníkovi určíte vlastní ceník nebo hladinu cen a vložíte takto vytvořené ceníky jako sestavy. Evidence nabídek umožňuje vykreslit plánované prodeje v závislosti na stavu jednotlivých obchodních případů.